投資判断に必要なDDを
高品質・短時間で。
ビジネスDD・財務DD・税務DD・IT DDを、論点を厳選して最適工数でばんそうが応えます。リスクを早期に共有し、意思決定の出戻りを防ぎます。
DDで、こんなお悩みはありませんか？
大手だと費用が合わない
スタートアップ投資や小規模案件でも、大手ファーム水準のDDを適正価格で実施したい。
Red Flagを早く知りたい
出資・買収判断に致命的なリスクがないか、できるだけ早い段階で把握したい。
各DDを連動して見ることが難しい
ビジネス・財務・税務・ITを横断して、整合性をもって分析評価したい。
計画の蓋然性が不安
対象会社の事業計画やシナジーが、本当に実現可能なのか客観的に検証したい。
論点を厳選し、"実効性のあるDD"を最適コストで。
網羅性だけを追わず、実務家のノウハウを論点と仮説をシャープに活かして検証ポイントを絞り込む。
工数とコストを抑えながら、意思決定に直結するDDを実現します。
論点厳選でコスト削減
論点と仮説を絞り込み、検証ポイントを厳選して工数を削減。大手では費用が合わない案件にも、適正コストで応えます。
Red Flagの早期共有
Big4などで経験を積んだメンバーがRed Flagを先出し。重大リスクを早い段階で把握します。意思決定の手戻りと無駄なコストを防ぎます。
"実務家"による高解像度分析
業界の実務経験者が必要に応じてチームに参加。コンサル視点に現場視点を加え、二次情報に頼らない、PMIを意識したDDを実施します。
4つのDDを、必要な範囲で組み合わせ
単独でのご依頼も、組み合わせも可能。案件に合わせてスコープを設計します。
ビジネスDD
主要項目
- 市場構造・市場メカニズムの変化の分析
- 主要プレイヤーの戦略把握
- 対象会社の競争優位性と課題の特定
- 事業計画の前提・売上計画の蓋然性検証
- シナジー項目の抽出と修正事業計画の作成
財務DD
主要項目
- 財務実態の把握・正常収益力の分析
- 運転資本・ネットデット等の検証
- 企業価値算定（Valuation）への接続
税務DD
主要項目
- 税務リスクの抽出
IT DD
主要項目
- 個人情報・セキュリティ基準の充足度判断
- システム・運用面のリスク抽出
- システム連携可否の評価
- 今後の開発計画とIT人材確保の検証
スコープに応じて期間は調整します。
早期にリスクを共有し、判断を止めません。
キックオフ・情報精査
論点・仮説の設計、依頼資料リストの提示、初期分析を開始。検証ポイントを厳選します。
中間報告
重大リスクを中間報告。ディールブレイクの可能性を早期に共有し、追加論点を確定。
最終報告
競争優位性・課題・修正事業計画・シナジーを整理し、投資判断に直結する最終レポートを提出。
案件規模に合わせた料金
単独でも組み合わせでも。論点厳選により、適正なコストでご提供します。
※ 上記のほか、財務・税務DDやクイックなValuation（50万円〜）にも対応。料金は案件の規模・スコープ・期間により変動します。
DDの"実務書"を編む専門性
DD支援の実績
大手総合商社によるWEB保険関連企業の買収
ビジネス・財務・税務・IT DDを実施。デジタルマーケの専門家がSNS戦略やCVRの高さといった「真の競争優位性」を特定。DD担当がそのままPMIまで常駐。
大手化学メーカーによるスタートアップ投資のビジネスDD
大手の費用感では社内合意が得られなかった案件。実務家を加え論点・仮説をシャープにし、検証ポイントを厳選して工数を削減。
中堅ゼネコンの子会社合併に伴うクイック企業価値算定
単一事業・シンプルな財務構成。Big4出身メンバーが、社内外への説明に耐える価値算定を低コストで実施。