M&Aを、FA・DD・PMIまで
"一気通貫"で。
利害相反のリスクがあるM&A仲介ではなく真のM&A専門家によるご支援
知見・経験ゼロからでも大丈夫。FA・バリュエーション・DD・PMIを一気通貫でご支援します。豊富なM&A実績を持つ元Big4／戦略ファームのコンサルタント／アドバイザーが、貴社の予算と体制に合わせてばんそうします。
M&Aで、こんなお悩みはありませんか？
社内に知見・人手がない
M&Aの経験者がいない
案件繁忙期の即戦力が必要。M&Aの進め方・体制を確立したい。
大手コンサルは費用が高すぎる
初期検討や中小規模の案件は、大手コンサルの費用感だと社内承認が下りないため費用をおさえて対応したい。
DD〜PMIが断絶に議論が戻る
FA・Val・DD・PMIを一気通貫でご支援、引き継ぎロスや手戻りを防ぐ。
財務に偏りがち
分析が財務にたより、事業・現場の実態（ビジネス視点）が十分に反映されないことを防ぎたい。実ビジネスにつながるM&Aをご支援。
M&Aの成功を阻む「断絶」を、
同一メンバーのワンストップで解消する。
FA・バリュエーション・DD・PMIが別々のチームに分断されると、論点が引き継がれずロスと手戻りが生まれることがあります。
ばんそうは全工程を一気通貫でご支援、断絶のないM&Aを実現します。
一気通貫の責任体制
FA・Val・DD・PMIを一人のPMが担当。原則としてDD担当者がPMIまで継続し、DD段階から統合を見据えて論点を抽出。スムーズな立ち上げを実現します。
ビジネス×財務の統合視点
戦略・ビジネスと財務を分断せず、両面を統合して評価できる希少な人材で構成。分析をきちんとバリュエーションの事業計画に反映します。
実務家チーム・教育コストゼロ
Big4・戦略ファーム出身者で編成し、立ち上がりロスを排除。さらに業界の有識者をチームに加えることで、現場に踏み込んだ高解像度の分析を実現します。
段階的に、無理なく進める
LOI前の初期診断から始め、トータルコストを抑えて段階的に。必要なフェーズだけのご依頼も可能です。
初期診断（クイック）
- 公開情報ベースのクイック診断
- LOI前に論点・撤退判断を明確化
本格DD・バリュエーション
- サイトビジット・現地確認も実施
- 実務家視点を入れたシナジーを織り込んだ事業計画・バリュエーションを実施
統合・実行支援
- DD担当が同一メンバーとして継続・常駐
- 週次定例で現場とばんそう
- DDでの論点を漏らさず統合を推進
予算に合わせて、段階的に
まずは小さく初期診断から。役割分担の調整で費用を最適化します。
※ 料金は案件の規模・スコープ・期間により変動します。まずはお気軽にご相談ください。
豊富なM&A支援の実績
大手では受けてもらえない規模・テーマの案件にも、最適なコストで応えてきました。
大手総合商社によるWEB保険関連企業の買収
ビジネス・財務・税務・IT DDからPMIまで一気通貫で支援。デジタルマーケの専門家が「真の競争優位性」を特定し、DD担当が常駐して統合を推進。
M&A検討に向けた複数業界の市場調査
大手ファームでは費用が合わなかった案件。業界専門家を活用し、3週間で3業界の市場動向・KSFを調査。
スタートアップ投資のビジネスDD
ユニークな事業モデルへの投資判断。実務家を加え論点・仮説をシャープにし、検証ポイントを厳選して工数を削減。
子会社合併に伴うクイック企業価値算定
単一事業・シンプルな財務構成。Big4出身の経験豊富なメンバーが、社内外への説明に耐える価値算定を低コストで実施。
新規事業実行に向けたM&A戦略策定
事業化前で予算が取りにくい段階。知見豊富なメンバーが壁打ちとリサーチで約3週間で戦略をまとめ上げ。
海外スタートアップ投資のアドバイザリー
アーリーステージの海外投資。タイムチャージ型で交渉戦略やメール・書類の文言検討まで必要な時に助言。
M&Aの"ばんそう者"と、まず話してみる。
検討の初期段階でも構いません。初期診断から、貴社に合った進め方と費用感をご提案します。